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STAGE - ASSISTANT INGENIERIE PATRIMONIALE-(H/F)

Société : SOCIETE GENERALE
Lieu : Monaco ()


Descriptif du poste

Société : SOCIETE GENERALE
Catégorie : Stage
Lieu : Monaco ()




Mission

Vos missions au quotidien

Responsabilités

SUR L’OFFRE ASSURANCE VIE

· Détermine le besoin immédiat du client/prospect/apporteurs d’affaires/collaborateurs SG en matière d’assurance vie, prend en charge sa demande pour la gestion des opérations courantes

· Participe avec l’ingénieur patrimonial à la rédaction des propositions patrimoniales

· Promouvoir et faciliter le développement des offres d’assurance (vie, ULI,…)

· Mettre au point la documentation commerciale destinée à supporter l’activité

· Gère les relations avec les compagnies d’assurance et le courtier (SGLIB) utiles à l’avancée des dossiers

· Gère les relations avec les services de gestion (advisory, gestion sous mandat, gestion conseil) en lien avec les contrats d’assurance-vie

· Promeut les bonnes pratiques liées aux opérations sur contrats d’assurance-vie et de capitalisation

· Vérifie la bonne exécution des instructions des compagnies d’assurance-vie

· S’assure de la bonne implémentation des opérations demandées par les clients aux assureurs

· Gère les projets réglementaires (ex : CRS, IDD, EMIR,…)

  • Veille juridique et fiscale

  • SUPPORT DE L’ACTIVITE WPS/MON

    · Accueil téléphonique et physique des clients/prospects/apporteurs d’affaires/collaborateurs SG

    · Suit les dossiers en cours (proposition d’investissements, dossiers de financement, KYC etc.)

    · Rédaction de compte rendus et synthèses patrimoniales

    · Gère les relations avec les fonctions supports utiles à l’avancée des dossiers ingénierie.

    · Aide l’ingénieur patrimonial à organiser et planifier les RDV clients/prospects à la succursale et lors des voyages

    · Apporter une contribution active et promouvoir le travail de professionnalisation de l’équipe d’ingénierie patrimoniale

    Et si c’était vous ?

    · Bonnes connaissances de la matière assurance vie

    · Bonne maîtrise du Pack Office

    · Connaissance des réglementations applicables aux clients

    · Diligence en matière de déontologie

    · Sens du contact et d’une approche « haut de gamme »

    · Dynamisme et autonomie

    · Rigueur et organisation

    · Ethique et sens des valeurs / transparence et honnêteté

    · Rédaction et expression de bon niveau.


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