Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H/F), en alternance
Société : IPAC Bachelor Factory Lyon Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Descriptif du poste
Société : IPAC Bachelor Factory Lyon Catégorie : Stage Activité : Administration / Services publics Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Mission
POSTE
Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.
Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l'établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .
MISSIONS
Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes :
Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations ;
Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;
Fixation des RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers) ;
Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;
Réception, tri et traitement du courrier ;
Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;
Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;
Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
PROFIL
Aisance relationnelle
Bon niveau de discours
Rigueur, organisation, réactivité
Esprit d'analyse et capacités de persuasion
MODALITES
Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
Durée : 12 mois
Lieu de travail : région lyonnaise
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
