Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine

Société : EXCHANGE COLLEGE
Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)

Présentation de l'entreprise

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

Descriptif du poste

Société : EXCHANGE COLLEGE
Catégorie : Apprentissage / Alternance
Activité : Etudes / Conseil
Filiere : Banque / services financiers
Metier : Middle Office
Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Durée : 12 mois
Salaire : 15000

Mission

L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ; - La préparation des bilans patrimoniaux et des simulations (retraite, investissement, transmission, etc.) ; - La recherche et la sélection de solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers...) ; - La participation à la rédaction de préconisations et de courriers clients ; - L'organisation et le suivi des rendez-vous clients ; - La veille réglementaire et documentaire (fiscalité, produits financiers, etc.).

Profil recherché

Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ; - Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ; - Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ; - Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ; - Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ; - Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ; - Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.

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