Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation de l'entreprise
ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCE
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Etudes / Conseil Filiere : Banque / services financiers Metier : Middle Office Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) Durée : 12 mois Salaire : 15000
Mission
L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions : - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine, objectifs) ; - Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement, de défiscalisation, de prévoyance ou de transmission ; - Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie patrimoniale ; - Suivre l'évolution des marchés et de la réglementation financière et fiscale ; - Participer aux rendez-vous clients, à la rédaction des bilans et à la veille concurrentielle.
Profil recherché
Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ; - Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ; - Aisance relationnelle, sens de l'écoute et discrétion ; - Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ; - Intérêt marqué pour les problématiques patrimoniales et la finance personnelle ; - Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel et PowerPoint ; - Une première expérience en cabinet de conseil, banque privée ou assurance serait un plus.CLIQUER ICI POUR POSTULER
