Alternance - Conseiller(ère) en Patrimoine Financier Junior

Société : EXCHANGE COLLEGE
Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)

Présentation de l'entreprise

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

Descriptif du poste

Société : EXCHANGE COLLEGE
Catégorie : Apprentissage / Alternance
Activité : Etudes / Conseil
Filiere : Banque / services financiers
Metier : Middle Office
Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Durée : 12 mois
Salaire : 15000

Mission

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Patrimoine Financier Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un établissement bancaire ou d'une société de conseil financier, vous serez accompagné(e) pour : - Participer à l'analyse de la situation patrimoniale et financière des clients ; - Contribuer à la préparation des propositions de stratégies d'investissement (placements, fiscalité, assurance-vie, immobilier...) ; - Appuyer les conseillers dans l'élaboration de bilans patrimoniaux ; - Réaliser des veilles juridiques, fiscales et financières ; - Assurer une relation de suivi client : réponses aux demandes, mise à jour des dossiers, suivi administratif.

Profil recherché

Vous préparez un Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine à la rentrée 2025 avec un niveau bac+3 validé ; - Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'écoute, votre rigueur et votre esprit d'analyse ; - Vous avez un intérêt marqué pour les produits financiers, la fiscalité et la stratégie patrimoniale ; - Bonne maîtrise d'Excel et des outils de présentation ; - Une première expérience dans la finance ou le conseil serait un plus

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