Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)

Société : BEHIVE
Lieu : Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté)

Présentation de l'entreprise

Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe à Louhans (71).

Descriptif du poste

Société : BEHIVE
Catégorie : Offre emploi CDI
Activité : Etudes / Conseil
Lieu : Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté)

Mission

Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe à Louhans (71).

Vos missions seront les suivantes:

Gérer et développer un portefeuille de 200 à 300 clients haut de gamme ;

Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les besoins et proposer des solutions adaptées ;

Commercialiser une gamme de produits et services spécialisés, dans le respect des normes de risque ;

Animer un réseau de prescripteurs (internes et externes) et représenter l'entreprise lors d'événements locaux ;

Apporter votre expertise aux équipes commerciales du réseau.

Profil recherché

Diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent,

Expérience confirmée en gestion de patrimoine et maîtrise des enjeux fiscaux et juridiques des clients premium,

Dynamisme, sens du résultat, organisation et qualités relationnelles,

Autonomie et esprit d'initiative pour évoluer rapidement.

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