Alternance - Consultant(e) financier(ère) et patrimonial(e)
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation de l'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Services aux entreprises Filiere : Finance d'entreprise compta / gestion Metier : Responsable Financement Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) Durée : 12 mois Salaire : 15000
Mission
L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Consultant(e) financier(ère) et patrimonial(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Missions principales :
Rattaché(e) à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou au sein du service patrimonial d'un établissement financier, vous accompagnerez les clients dans l'élaboration de stratégies adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Vos missions comprendront :
- Réalisation de diagnostics patrimoniaux : collecte d'informations, analyse de la situation financière, juridique et fiscale des clients ;
- Participation à la construction de solutions sur mesure (placements financiers, assurance-vie, immobilier, retraite, transmission) ;
- Préparation des rendez-vous clients et appui à la rédaction de propositions et préconisations ;
- Veille réglementaire et fiscale sur les produits et dispositifs patrimoniaux ;
- Collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, avocats, experts-comptables).
Profil recherché
- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée de septembre 2025 ;
- Vous disposez d'un niveau Bac+3 validé ;
- Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse ;
- Vous êtes rigoureux(se), curieux(se) et doté(e) d'un bon sens relationnel ;
- Vous avez un intérêt fort pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil personnalisé ;
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et avez une bonne capacité à vulgariser des notions techniques.CLIQUER ICI POUR POSTULER
