ASSISTANT CGP (CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE) H/F
Société : Meilleurescpi.com Lieu : Paris (Île-de-France)
Présentation de l'entreprise
MeilleureSCPI.com est un cabinet de conseil (CIF/CGPI), spécialisé dans les SCPI.
Nous sommes dans une démarche de digitalisation du parcours client et d’automatisation de nos processus en interne. Par ailleurs, des projets vont être développés, toujours dans la sphère immobilière et financière.
Nous sommes dans une démarche de digitalisation du parcours client et d’automatisation de nos processus en interne. Par ailleurs, nous développons actuellement plusieurs projets, toujours dans la sphère immobilière et financière.
À propos de MeilleureSCPI.com :
La culture d’une start-up à taille humaine, où l’on pense collectif. Vous allez intégrer une équipe de collaborateurs dynamiques et motivés, où les talents peuvent s’exprimer librement.
Notre équipe oscille entre 25 et 35 ans, au programme en plus du travail : crossfit, apéros et teambuilding.
Fin-Tech innovante, MeilleureSCPI.com développe son pole IT pour accroitre son développement.
Nous sommes :
- prêts à accueillir de nouveaux talents afin d’offrir le meilleur pour nos clients,
- une équipe soudée qui développe constamment de nouveaux projets,
- Optimistes et bienveillants.
Descriptif du poste
Société : Meilleurescpi.com Catégorie : Stage Activité : Immobilier Filiere : Finance de marché Metier : MiddleOffice Lieu : Paris (Île-de-France) Date de début : 2025-07-01 Durée : 6 à 12 mois
Mission
Description du poste
En tant qu'Assistant(e) CGP, vous serez le bras droit d'un conseiller en gestion de patrimoine. Votre rôle principal sera d’appuyer ce dernier dans la gestion de son portefeuille
clients, en prenant en charge les projets d’investissement et autres demandes spécifiques. Vous intégrerez le pôle conseil et serez en contact direct avec les épargnants, tout en gardant à l'esprit deux directives essentielles :
⻏ La satisfaction client est notre priorité.
⻏ Le conseil se fonde sur l'expertise, la transparence et la pédagogie.
Votre objectif sera d’offrir une expérience client irréprochable.
=> Vos missions principales
⻏ Organiser les rendez-vous téléphoniques avec les clients.
⻏ Participer aux échanges et rédiger des comptes rendus à destination des clients/prospects.
⻏ Analyser la situation patrimoniale des clients, définir leurs projets et objectifs, puis sélectionner les meilleures SCPI pour répondre à leurs besoins.
⻏ Établir des préconisations et des analyses d'investissement avec des supports documentaires :
⻋ Sélection de SCPI.
⻋ Propositions de portefeuilles d'investissement.
⻋ Simulations financières.
⻏ Rédiger les déclarations d'adéquation, un document réglementaire récapitulant la mission de conseil, à valider par le client.
⻏ Préparer des notes de synthèse pour les rendez-vous de suivi.
⻏ Assister aux réunions commerciales et faire un retour sur l’état des projets du portefeuille.
Vous pourrez également répondre à diverses demandes des épargnants, avec la possibilité d’évolution de vos missions en fonction de votre engagement.
Profil recherché
Profil recherché
⻏ Vous êtes en recherche d'une alternance dans le cadre d’un Master en finance ou gestion de patrimoine.
⻏ Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d'une grande capacité d'analyse.
⻏ Vous êtes orienté(e) solution et appréciez le travail en équipe pour garantir la satisfaction client.
⻏ Votre expression orale et écrite est impeccable.CLIQUER ICI POUR POSTULER
