Assistant(e) CGP Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Société : Meilleurescpi.com Lieu : Paris (Île-de-France)
Présentation de l'entreprise
MeilleureSCPI.com est un cabinet de conseil (CIF/CGPI), spécialisé dans les SCPI.
Nous sommes dans une démarche de digitalisation du parcours client et d’automatisation de nos processus en interne. Par ailleurs, des projets vont être développés, toujours dans la sphère immobilière et financière.
Nous sommes dans une démarche de digitalisation du parcours client et d’automatisation de nos processus en interne. Par ailleurs, nous développons actuellement plusieurs projets, toujours dans la sphère immobilière et financière.
À propos de MeilleureSCPI.com :
La culture d’une start-up à taille humaine, où l’on pense collectif. Vous allez intégrer une équipe de collaborateurs dynamiques et motivés, où les talents peuvent s’exprimer librement.
Notre équipe oscille entre 25 et 35 ans, au programme en plus du travail : crossfit, apéros et teambuilding.
Fin-Tech innovante, MeilleureSCPI.com développe son pole IT pour accroitre son développement.
Nous sommes :
- prêts à accueillir de nouveaux talents afin d’offrir le meilleur pour nos clients,
- une équipe soudée qui développe constamment de nouveaux projets,
- Optimistes et bienveillants.
Descriptif du poste
Société : Meilleurescpi.com Catégorie : Stage Activité : Immobilier Filiere : Finance de marché Lieu : Paris (Île-de-France) Date de début : 2026-01-05 Durée : 06 à 12 mois
Mission
Organiser les rendez-vous téléphoniques avec les clients
Participer aux échanges et rédiger des comptes rendus clairs et structurés
Analyser la situation patrimoniale des clients et définir leurs objectifs
Sélectionner les SCPI les plus adaptées aux besoins identifiés
Élaborer des préconisations et analyses d’investissement
sélections de SCPI
propositions de portefeuilles
simulations financières
Rédiger les déclarations d’adéquation (document réglementaire à valider par le client)
Préparer des notes de synthèse pour les rendez-vous de suivi
Participer aux réunions commerciales et faire un point sur l’avancement des dossiers
En fonction de votre engagement, vos missions pourront évoluer vers davantage de responsabilités et de relation client.
Profil recherché
Étudiant(e) en Master Finance ou Gestion de Patrimoine recherchant un stage de 6 mois
Forte capacité d’analyse et de synthèse
Sens de l’organisation, rigueur, esprit logique
Goût du travail en équipe et orientation satisfaction client
Très bon niveau d’expression écrite et orale
Bac+3 validé
Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint
Excellente communication écrite et oraleCLIQUER ICI POUR POSTULER
